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ZR信托-鑫瑞1号集合信托计划优先级

管理人:ZR信托

起点:300万起

期限:24个月

预期收益率:300万(含)-1000万(不含)  8.8% 

                       1000万(含)以上                       9.0% 

一、资金投向

信托资金将由受托人纳入信托计划资金的范围,由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分,坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念,按照风险的权重,主要通过债权、股权、收益权、债权加股权等组合投资方式,将信托资金投向民生工程、能源等优质行业的优质企业及项目,或通过以有限合伙人身份加入有限合伙企业、投资信托受益权等方式投资于其他风险可控的项目及产品,以期为受益人获得良好的投资收益。

 

二、风控措施

 

1、投向限制:本信托计划可认购债权、股权、收益权、债权加股权、认购有限合伙份额、受让有限合伙份额等投资方式投资于优质企业及项目,上述投资标的不得超过资金投向范围。信托计划项下如有闲置资金,受托人可将其用于银行存款、购买金融债等高流动性低风险的金融产品。 

 

2、对企业进行监控:针对部分项目,受托人以委派董事、财务管理人员、现场监管人员等方式对目标公司的重大事项,包括生产、销售、资金等重要方面进行控制,监督项目公司的经营运作,充分利用投 资经验和运作能力,优化被投资企业的经营管理。 

 

3、对项目进行筛选:本信托计划参与企业并购的,应符合以下限制要求,以达到风险可控: 

(1)并购的资金来 源中并购贷款所占比例不应高于50%

(2)并购贷款期限一般不超过50%

 

三、项目优势

 

1、受托人资产管理经验丰富、能力较强 

ZR信托在资产管理方面积累了相当成熟的经验,具有强大的整合资源能力和投资管理能力。2016年末,公司资产管理规模6,727.88 亿元,其中信托资产6,599.19 亿元,固有资产190.65 亿元。净资产113.2 亿元,净资本102.02亿元,净资本充足率162.55%。2016 年公司实现营业收入收入67.93 亿元,位居行业第一,净利润27.04 亿元,同比增加0.99亿。 

 

2、融资企业的选择要求高 

被投资企业住所地应位于经济发达地区或中西部地区等国家政策支持地区,企业应具有所在行业国内市场足够大、行业集中度低、国际化需求强等特点,其主营业务符合国家产业政策和宏观经济发展趋势,属于国家发展和改革委员会制定的最新《产业结构调整指导目录》鼓励类,重点关注文化产业、能源产业、高新技术产业、民生工程、低碳经济及城乡统筹建设等领域优质企业

 

3、被投资企业经济效益要求高 

被投资企业应具有良好的成长性和持续盈利能力,已经形成一定规模并具有稳定的现金流,过去三年不存在违法违规行为,信用状况良好,会计制度健全,财务状况良好;如果涉及并购项目,所处行业应具有良好的市场前景与市场结构、企业具有重要的市场地位,具有完整审慎的经营战略、经验丰富的管理团队、成熟的企业文化和可靠的股东支持。

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