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3亿单身人口、近2000万性别缺口、婚恋需求高峰
晚婚趋势及离婚率走高,催生需求增长
幸福产业的纵深产业链:万亿市场空间
互联网婚恋行业正处于从专一到多元的转型期
网络婚礼交友行业大浪淘沙之后
 
百合佳缘-打造幸福产业航母级企业
全球规模最大的婚恋社交领域的在线网站
从恋爱结婚到后生活的全产业链战略布局
 
一、发展过程:
2005年5月,百合网成立
2006年,推出红娘服务,是中国首个线上线下结合服务的婚恋网站
2007年3月,百合网成为第一个采用公安部身份认证系统的婚恋网站
2008年,成立线下实体店
2015年11月,挂牌新三板
2015年12月-2017年,并购世纪佳缘
2015年起,百合网着手战略布局转型,从原来的百亿级的婚恋交友市场,进军万亿级的婚礼服务和婚周边服务市场。
2017年,百合网完成对世纪佳缘的收购,重塑婚恋市场竞争格局,合并之后占据近50%市场份额。
2018年,复星掌门人郭广昌花40亿收购百合网,将成为实际控制人。
(资产重组方案处于股权系统审核阶段)
 
 
二、收入模式:
(1)线上付费收入:用户可通过支付一定的费用来购买线上服务。
(2)线下VIP付费收入:提供一对一的红娘服务,线下VIP 服务由直营店和加盟店的服务人员提供。
(3)婚礼服务收入:一站式婚礼策划服务,2017年百合网并表爱菲尔后,其婚礼业务营业收入或将大幅增加。
(4)商务及活动收入:通过投放网络广告实现与电商、传统行业等合作方的共赢。
 
三、商业模式:
(1)婚恋交友服务,线上线下业务
公司自2015年5月22日起取消沟通类产品的收费,2016年7月起上线免费模式下的新产品。线下婚恋交友业务的模式主要分为VIP直营模式、合作商特许加盟模式和合作商联营模式。
(2)婚礼服务,一站式婚礼解决方案
婚礼服务主要是为用户提供与婚礼相关的婚礼策划与设计、婚礼庆典准备与执行、婚宴预定、婚纱摄影或旅拍预订等服务以及一站式的婚礼解决方案。
(3)婚周边服务
 
四、百合佳缘财务预测 
2017年上半年,百合网首次扭亏为盈,2017年9月百合佳缘正式合并(2017年收入和利润仅合并世纪佳缘9-12月数据),全年收入6.7亿元,净利润6548万元,预测2018年-2021年收入分别为15.7亿元、18.2亿元、20.7亿元、22.7亿元,净利润分别为1.73、2.19、2.81、3.78亿元。
 
  百合网和世纪佳缘于2017年9月正式完成合并,公司未来计划登陆A股市场或港股市场,作为稀缺性的行业龙头,公司有望享受长期的成长溢价。
 
五、亮点总结:
(1)幸福产业独角兽。2017年,行业排名前二的百合网收购世纪佳缘,成为网络婚恋交友行业航母级企业,占据网络婚恋交友行业50%以上在线市场,成为婚恋领域最大线上流量入口。
(2)万亿市场空间红利。核心企业不断拓展业务边界,从专一于婚恋服务向婚礼、金融等高潜力业务拓展,服务不断呈现多元化,市场覆盖范围剧增,行业正处于转型期;2015年起,百合网就开始着手战略布局转型,借力“婚”基金,自然过渡到下游各领域,从原来的百亿级的婚恋交友市场,进军万亿级的婚礼服务和婚周边服务市场。
(3)复星赋能,恰如其时。2018年,复星掌门人郭广昌花40亿收购百合网,将成为实际控制人。复星集团正在构建的智能全球幸福生态系统,将从组建“家庭”的源头—“婚恋”入手,收购百合佳缘后,将更好的覆盖以家庭为单位的消费群体,创造更多的产业价值。
(4)盈利的独角兽。2017年9月百合佳缘正式合并后(2017年的收入和利润仅合并世纪佳缘9-12月数据),全年收入6.7亿元,净利润6548万元,是独角兽中极少的盈利项目;合并后的百合和世纪佳缘在业务上进行整合,将大幅减少运营成本和营销费用,利润增长还会进一步显著增快。
(5)估值合理,增长可期。本次,嘉兴凯联润享投资合伙企业(有限合伙)将以每股5元价格进入,十分接近于复星的每股收购价格(考虑到大宗价格,本产品价格优势更明显),未来3-5年,世纪佳缘的合并收入和利润将进入快速上升通道,财务利好十分明显。
(6)退出预期好,风控措施充分。退出路径明确,作为婚恋行业龙头,考虑登陆A股市场或港股市场。在转让退出方面,也为投资人做足了充分的风控准备。
 
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投资起点:100万起
存续期限:3+1+1
投资范围:基金专项投资于百合佳缘网络集团股份有限公司股份
收益分配:年化8%以内的收益归投资者所有,超过年化8%的部分二八分。
联系方式:吕先生13601006394(同微信号)

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